Adani perd la couronne la plus riche d’Asie alors que la déroute des actions s’aggrave à 84 milliards de dollars

BENGALURU, 1er février (Reuters) – Les actions du conglomérat du magnat indien Gautam Adani ont de nouveau plongé mercredi alors que la déroute de ses sociétés s’est aggravée à 84 milliards de dollars à la suite d’un rapport américain sur les vendeurs à découvert, le milliardaire perdant également son titre de plus riche d’Asie. la personne.

Les pertes d’actions de mercredi ont vu Adani glisser au 15e rang sur la liste Forbes riche avec une valeur nette estimée à 76,8 milliards de dollars, en dessous de son rival Mukesh Ambani, le président de Reliance Industries Ltd (RELI.NS) qui se classe neuvième avec une valeur nette de 83,6 milliards de dollars.

Avant le rapport critique du vendeur à découvert américain Hindenburg, Adani occupait la troisième place.

Les pertes marquent un revers dramatique pour Adani, le décrocheur devenu milliardaire dont les intérêts commerciaux s’étendent des ports et des aéroports à l’exploitation minière et au ciment. Désormais, le magnat se bat pour stabiliser ses affaires et défendre sa réputation.

Cela survient juste un jour après que le groupe a réussi à obtenir le soutien des investisseurs pour une vente d’actions de 2,5 milliards de dollars pour la société phare Adani Enterprises mardi, dans ce que certains ont vu comme un gage de confiance des investisseurs.

Le rapport de Hindenburg Research la semaine dernière alléguait l’utilisation abusive par le groupe Adani de paradis fiscaux offshore et la manipulation d’actions. Cela a également soulevé des inquiétudes concernant le niveau élevé de la dette et les valorisations de sept sociétés Adani cotées.

Le groupe a nié les allégations, affirmant que le récit du vendeur à découvert sur la manipulation des actions n’avait “aucun fondement” et découlait d’une ignorance de la loi indienne. Il a toujours fait les divulgations réglementaires nécessaires, a-t-il ajouté.

Les actions d’Adani Enterprises (ADEL.NS), souvent décrites comme l’incubateur des entreprises d’Adani, ont plongé de 30 % mercredi. Adani Power (ADAN.NS) a chuté de 5 %, tandis qu’Adani Total Gas (ADAG.NS) a chuté de 10 %, en baisse de sa limite de prix quotidienne.

Adani Transmission (ADAI.NS) a baissé de 6 % et Adani Ports and Special Economic Zone (APSE.NS) a chuté de 20 %.

Adani Total Gas, une coentreprise avec le français Total (TTEF.PA), a été la plus grande victime du rapport sur les vendeurs à découvert, perdant environ 27 milliards de dollars.

“Il y a eu un léger rebond hier après la vente des actions, après avoir semblé improbable à un moment donné, mais maintenant le faible sentiment du marché est redevenu visible après le rapport explosif de Hindenburg”, a déclaré Ambareesh Baliga, un analyste de marché indépendant basé à Mumbai.

“Avec les actions en baisse malgré la réfutation d’Adani, cela montre clairement des dommages sur le sentiment des investisseurs. Il faudra un certain temps pour se stabiliser”, a ajouté Baliga.

EXAMEN MINUTIEUX

Soulignant la nervosité de certains milieux, Bloomberg a rapporté mercredi que le Credit Suisse (CSGN.S) avait cessé d’accepter les obligations des sociétés du groupe Adani comme garantie pour les prêts sur marge à ses clients de la banque privée.

Deven Choksey, directeur général de KRChoksey Shares and Securities, a déclaré que c’était un facteur important dans les glissements d’actions de mercredi.

Le Credit Suisse n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

L’examen du conglomérat s’intensifie, un régulateur australien ayant déclaré mercredi qu’il examinerait les allégations de Hindenburg pour voir si des enquêtes supplémentaires étaient justifiées.

Les données ont également montré que les investisseurs étrangers ont vendu pour 1,5 milliard de dollars net d’actions indiennes après le rapport Hindenburg – la plus grande sortie sur quatre jours consécutifs depuis le 30 septembre.

Les maux de tête pour le groupe Adani devraient se poursuivre pendant un certain temps.

Le régulateur indien des marchés, qui a examiné les accords du conglomérat, a déclaré qu’il ajouter rapport de Hindenburg à sa propre enquête préliminaire.

Société d’assurance-vie (LIC) gérée par l’État (LIFI.NS)m’a dit lundi, il demanderait des éclaircissements à la direction d’Adani sur le rapport du vendeur à découvert. Le géant de l’assurance a cependant été un investisseur clé dans la vente des actions d’Adani Enterprises.

Hindenburg a déclaré dans son rapport qu’il avait vendu à découvert des obligations américaines et des dérivés non indiens du groupe Adani.

Reportage de Chris Thomas à Bengaluru et Aditi Shah à New Delhi; Reportage supplémentaire de Bharath Rajeshwaran et Aditya Kalra; Montage par Edwina Gibbs et Mark Potter

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